Ulysse approche de la grotte du cyclope Polyphème. Fatigué, il s’endort devant. Des nymphes musiciennes sortent alors de la grotte, jouent de la musique et jettent des fleurs sur le héros endormi. Calypso arrive, le reveille, alors que les jeunes filles s’eclipsent. Elle l’attire devant la...